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販売管理とは。販売管理の基本について

販売管理の概念は

販売管理は、商品・サービスの販売活動の流れを含む幅広い概念です。

企業が行う商品の販売、サービス提供などの計画、販売員管理、仕入れ、受注、出荷、納品、代金回収などの管理により、販売活動に関する管理を行うことです。

商品や情報などを、どこ(客・クライアント)に、 いつ(納期)、いくら(価格)で、どのくらい(数量)、提供したのか。
また、提供した商品・情報などの代金をいつ払ってもらえるのか、仕入れた商品などの代金はいつ支払うか など、販売に関する情報を管理するのが基本です。

販売管理のプロセスは

販売は、引合、見積、受注のプロセスが基本となります。

客・クライアントから商品、取引の依頼・問い合わせが来るのが「引合」です。
引合があれば「どのようなものを、いつ、どのような条件で、いくらでどれくらい売るか、提供するか」を決め、「見積書」を作成します。
「見積書」は、正式に提出する書類なので、社内で内容を確認してもらい、承認を得た上で提出しなければいけません。

見積書が承認されると、「注文書」を受け取ることになります。
「注文書」を受け取ったら、正式に注文を受けるかどうか社内で確認、承諾を貰います。

場合によっては、注文を正式に受ける意思を「注文請書」で得意先に提出します。

納品から支払いまでは

注文を受けると、取引条件に従って注文されたものを得意先に提供します。
これが「納品」で、在庫から納品する場合、倉庫などから「出庫」というプロセスを経て提供を行うことになります。

納品後、代金を支払ってもらうために、取引先に「請求」を行います。

代金の支払いには、現金取引(納品の際に現金で代金を回収する形態)、掛け(都度)取引(取引、納品ごとに請求書を提出し、期日に振込や手形などで代金を支払ってもらう取引形態)、掛け(締め)取引(取引が発生した期日から通常1ヶ月以内に締日を設け、1カ月間の取引をまとめて請求する取引形態)の三つがあります。

参考サイト:5分で分かる販売管理業務の基本とツール選びのポイント

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