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「見積Rich」を使えば見積書作成が簡単!しかもペーパーレスで経費削減できる

s-見積書作成 管理システム|クラウド型Webサービス【見積Rich】

「見積Rich」は、個々の営業担当がバラバラに作成していた見積書を、一元管理するシステムです。
営業から上がってきた情報を共有することで、見積もり作成効率がアップし、案件管理が楽になるなどのメリットがあります。
操作画面はシンプルで、導入もスムーズにできます。

作成された見積書は、いつでも画面上で閲覧できるので、それぞれのプロジェクトの進捗状況を、詳細にチェックすることができます。
案件の追跡が容易にできるので、業務遂行上の見落としがあればすぐに気がつくため、営業現場へのフォローがスムーズで、ビジネスチャンスを逃しません。

見積書の作成が簡単にできる

見積Richを使うと、見積書の作成・承認が簡単にできます。
見積書の作成から承認~発行までを、インターネット上ですべて処理できるのが大きな特徴です。
移動中の電車や新幹線、出張先のホテル、外出先でもインターネットに接続できるパソコンがあれば、すぐに作成できます。

見積書はすべてペーパーレスで作成

見積書の作成は、作成から承認・決裁、発行まで、すべてペーパーレスで行うことができます。
承認や決裁には電子印が使用可能で、発行はPDFなので、改変等の不正を防止できるメリットもあります。

また、メール送信にも対応しており、何も印刷せずに業務を遂行できます。
徹底的に紙の使用を排除できるので、自然環境にも会社の経費削減にも役立ちます。
同じパターンの商談は、見積テンプレートにある過去の見積書を流用すれば、慣れない新人営業マンでも、すぐに見積書を作成することができるなど、新人社員の補助ツールとしても活用できます。

原価管理がしっかりできる

見積Richは、原価見積と売価見積を両方入力して処理するため、原価を考慮しないで値引きしてしまうことによる、原価割れのミスを未然に防ぎます。
売価見積の利益設定は、利益率を考慮して適正に算出し、顧客一覧をもとに一括設定することが可能です。
また、売価を直接入力して設定することもできるので、状況に合わせて臨機応変な対応ができます。

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