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「見積共有管理」は四則演算の設定が可能!見積フォーマット作成も自由にできる

s-見積システム 「見積共有管理」 | 見積を作成して共有まで

「見積共有管理」は、Web対応のフレキシブルな見積書作成システムです。
どんな業種、業態の企業でも、社内社外を問わず活用できるツールです。
営業担当が個別に作成した見積書を会社共有にして、いつでもどこでも誰でも対応できるようにすることが可能です。

また、営業担当が不在の場合でも、顧客対応がスピーディに行えるため、ビジネスチャンスを逃しません。
見積共有管理は、見積書の作成から印刷、承認、保管、分析までの見積業務プロセスを全て電子化しました。
見積書作成も閲覧も、すべてWebアプリケーション上で行うことができます。
これにより、見積書作成から分析までのプロセスを、安全かつ迅速に行えます。

見積書はタブレットでも作成可能

パソコンがなくても、タブレットがあればすぐその場で見積書が作成できます。
社外や取引先でも、いつでも必要なときに作成可能です。
また、 見積書はSFA「顧客創造日報シリーズ」と連動して、商談履歴としてシステム上に保存されますので、いつでも必要に応じて閲覧・作成が可能です。
それぞれの企業の運用に合わせた見積フォームを自由に設定できるので、特殊な業態でも対応できます。

Webブラウザから見積を作成

顧客企業名、顧客担当者名、商品名はマスタ選択だけで、情報を検索してセットすることが可能です。
また、顧客の支払条件を見積書に自動セットできるので、支払のミスを未然に防止できます。

見積書テンプレートでラクラク作成

定型パターンの見積書をテンプレート登録しておけば、見積書作成が簡単にできます。
見積内容が、ある程度固定化される取引先に使うと便利です。
帳票類はすべてPDFで出力できるので、不正改変防止に役立ちます。ペーパーレス化が可能なので、印刷にかかる紙代やトナー代などのコストを削減できます。

また、承認された見積書は作成者・承認者の印影付きデジタル見積データとして、印刷することができると同時に、メールで先方へ送信も可能です。
見積共有管理は、見積書だけでなく注文書なども発行できます。
また、簡単な画像や図なども印刷できるので、よりわかりやすく見映えのよい見積書が作成できます。

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